Le monde de l’art numérique est à la veille d’un changement capital. Le 27 mai, la société d’investissement anglo-américaine Beowolff Capital Management Ltd. a officiellement annoncé uneoffre publique d’achat volontaire de 65 % du capital d’Artnet AG, l’une des plateformes les plus anciennes et les plus influentes du marché de l’art en ligne. L’opération comprend également le retrait de la cote de la bourse de Francfort, marquant ainsi la fin d’une époque et le début d’une nouvelle phase stratégique pour l’écosystème mondial de l’art numérique.
Beowolff Capital financera l’offre entièrement en fonds propres et n’aura pas besoin de financement externe ou de dette. Beowolff Capital s’est déjà assuré une participation de 65% dans l’ensemble du capital social d’Artnet par le biais d’engagements irrévocables et de contrats d’achat d’actions, y compris avec Weng Fine Art AG. De plus, Beowolff Capital et Artnet sont convaincus qu’Artnet serait mieux positionnée dans un environnement privé avec un actionnaire stable et à long terme. Cela lui permettrait d’accélérer sa stratégie commerciale, en s’éloignant de la volatilité et des coûts d’une cotation en bourse (c’est la raison du retrait de la cote, selon un communiqué), et des pressions sur les bénéfices à court terme. Le retrait de la cote mettra également fin aux obligations d’Artnet en matière d’information financière et de divulgation sur le marché des capitaux. Avant le retrait de la cote, les actionnaires d’Artnet auront la possibilité de cristalliser de la valeur en apportant leurs actions à l’offre.
Beowolff Capital, fondé par Andrew Evan Wolff, ancien associé de Goldman Sachs, a lancé l’offre par l’intermédiaire de SCUR-Alpha 1849 GmbH, qui sera rebaptisée Leonardo Art Holdings GmbH, en hommage à l’idée de fusionner l’art et l’innovation. L’offre est fixée à 11,25 euros par action, ce qui représente une prime significative par rapport aux cotations précédentes. L’ensemble de la transaction est évalué à environ 65 millions d’euros.
L’un des éléments clés qui a permis à Beowolff d’atteindre rapidement une position dominante au sein de l’actionnariat a été l’achat de 29,99% du capital d’Artnet, précédemment détenu par l’entrepreneur allemand Rüdiger Weng et sa société Weng Fine Art AG. La vente de ce paquet a rapporté à Weng environ 15,2 millions d’euros.
Le projet de Beowolff Capital ne se limite pas à une opération d’investissement passif. La société a également acquis récemment une participation majoritaire dans Artsy, une autre plateforme de premier plan pour le marché de l’art en ligne, connue pour son approche innovante, sa conception conviviale et son audience internationale de collectionneurs et de galeries, à tel point qu’elle est désormais considérée comme la première place de marché pour l’art en ligne. L’objectif déclaré est d’intégrer Artnet et Artsy dans une seule infrastructure numérique avancée, basée sur des technologies d’intelligence artificielle, des outils analytiques avancés et l’interopérabilité entre les données, le contenu et les transactions.
Selon Andrew Evan Wolff, PDG et fondateur de Beowolff Capital, “le marché de l’art numérique est prêt pour une innovation accélérée. Grâce à notre portefeuille croissant d’investissements de contrôle dans des entreprises leaders du marché, nous construisons un écosystème symbiotique basé sur des outils d’intelligence artificielle partagés. Notre plateforme offrira des produits de nouvelle génération, servira mieux tous les acteurs du marché et rendra l’art plus accessible à tous.”
Jan Petzel, directeur des investissements du fonds, a également rappelé le potentiel de la synergie entre les deux entreprises : “Artnet représente une opportunité passionnante qui s’aligne parfaitement avec notre objectif de construire un marché de l’art interconnecté. La force de la marque Artnet et sa portée mondiale sont significatives et nous avons l’intention de continuer à développer et à améliorer sa proposition de valeur”.
Jacob Pabst, PDG d’Artnet, déclare : “Cette transaction intervient à un moment crucial pour l’innovation et le développement des produits d’Artnet. Je suis très fier de l’équipe d’Artnet, dont le dévouement et le travail acharné ont joué un rôle déterminant dans notre expansion mondiale. Il est extrêmement gratifiant de voir leurs efforts reconnus, car cela nous permettra enfin d’accélérer les initiatives pour lesquelles ils ont travaillé si dur. Le soutien de longue date apporté par Beowolff Capital à Artnet me conforte dans son engagement et son optimisme quant à notre partenariat. Nous pensons que la transaction proposée offre à nos clients de nouvelles opportunités de renforcer leur activité et d’approfondir leur mécénat artistique”.
Fondée en 1989 à Berlin par Hans Neuendorf, Artnet a été un pionnier de la numérisation du marché de l’art. Sa base de données de prix, qui contient plus de 18 millions de résultats de ventes aux enchères, était un outil révolutionnaire pour l’évaluation et la transparence des prix. Aujourd’hui, Artnet compte environ 67 millions d’utilisateurs uniques par an et son offre va des ventes aux enchères en ligne à la publication éditoriale (Artnet News), en passant par les services destinés aux galeries et aux maisons de vente aux enchères. Actuellement, la plupart des activités d’Artnet sont basées à New York, au siège d’Artnet Worldwide Corporation, une filiale à 100 % d’Artnet Ag. Artnet Worldwide Corp. possède à son tour une filiale basée à Londres, Artnet UK Ltd.
L’offre publique de Beowolff, qui a été accueillie favorablement par le directoire et le conseil de surveillance d’ Artnet, comprend, comme prévu, le retrait de la société de la bourse de Francfort. Ce choix est motivé par la volonté d’accroître la flexibilité stratégique et de réduire les coûts liés à une cotation en bourse, à l’heure où le marché de l’art numérique nécessite des capacités d’adaptation et de développement rapides.
Avec cette acquisition, Beowolff Capital vise à devenir le premier acteur intégré du marché de l’art numérique, en exploitant la complémentarité entre Artnet et Artsy. Alors qu’Artnet est connue pour sa base de données et sa réputation de longue date sur le marché secondaire, Artsy s’est imposée pour son expérience utilisateur moderne, sa forte composante curatoriale et sa jeune communauté internationale. Artsy compte actuellement plus de 3,5 millions d’utilisateurs enregistrés et 3,3 millions de visites mensuelles, avec un réseau mondial de galeries partenaires.
Le plan stratégique prévoit la création d’outils partagés basés sur l’intelligence artificielle, qui aideront les collectionneurs à découvrir de nouvelles œuvres, les artistes à suivre l’évolution de leur carrière et les galeries à gérer plus efficacement les ventes et les relations.
La transaction entre Beowolff Capital et Artnet, et l’intégration future avec Artsy, marque un tournant dans le paysage de l’art contemporain. Alors que de nombreuses plateformes peinent à s’adapter aux changements du marché et aux nouvelles technologies, l’approche de Beowolff se concentre sur la consolidation, l’innovation et la vision stratégique à long terme . Cette fusion pourrait donc représenter un nouveau paradigme pour l’intermédiation et la diffusion de l’art à l’ère numérique.
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| Beowolff Capital acquiert Artnet et souhaite l'intégrer à Artsy pour révolutionner le marché de l'art |
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